Jak ręcznie wystawić dokument dla najemcy w SON?

Dokument jednorazowy wystawiasz ręcznie, gdy kwota nie wynika z należności przyszłej, np. za naprawę zamka albo dorobienie klucza. Formularzem + Dokument wystawisz fakturę, notę księgową i naliczenie. Dowód wpłaty KP wystawiasz osobno. Opisuje to artykuł Jak wystawić KP i KW w SON?


Zanim zaczniesz, dodaj najemcy umowę albo rezerwację. Bez nich zakładka Finanse na karcie najemcy jest pusta, a formularz w menu Finanse nie pokaże sprzedawcy. Kroki opisuje artykuł Jak dodać najemcę i zakwaterować go w SON?


W tym artykule dowiesz się:

Jakie dokumenty wystawisz w formularzu + Dokument?

Formularz + Dokument ma w sekcji Rodzaj dokumentu trzy opcje:

  • Faktura: pozycje mają cenę netto i stawkę VAT. Tu wybierasz w polu Typ dokumentu opcję Faktura.
  • Nota księgowa: pozycje mają tylko nazwę, typ i kwotę brutto. W polu Typ dokumentu wybierasz Obciążeniowa albo Uznaniowa. Nota obciążeniowa obniża saldo najemcy. Nota uznaniowa podnosi saldo, a SON może od razu zaliczyć ją na nieopłacony dokument.
  • Naliczenie: nie jest dokumentem księgowym. Różnice między fakturą a naliczeniem opisze osobny artykuł. Formularz nie ma pól Typ dokumentu i Data sprzedaży.

Każdy rodzaj ma własną numerację, np. 19/FV/06/11/2026, 1/NOTA/06/11/2026 i N/1/06/11/2026.

Jak wystawić dokument z karty najemcy?

Na karcie najemcy formularz dokumentu ma już wypełnionego nabywcę, umowę i sprzedawcę.

  1. Na karcie najemcy przejdź do zakładki Finanse i kliknij + Dokument. Pojawi się okno Faktura (dodawanie).
  2. W sekcji Rodzaj dokumentu zaznacz rodzaj. Przy nocie księgowej wybierz też Typ dokumentu. Nazwa okna zmieni się na wybrany rodzaj.
  3. W polu Umowy sprawdź, czy jest umowa, której dotyczy dokument. SON podstawia tu aktualne umowy najemcy.
  4. Na liście Sposób płatności wybierz sposób. Ten wybór decyduje, czy dokument będzie od razu opłacony. Opcje opisuje sekcja Który sposób płatności wybrać?
Okno Faktura (dodawanie) dla najemcy Han Solo. Rodzaj dokumentu Faktura, Nota księgowa albo Naliczenie, nabywca Han Solo, umowa Wawel 5, Kraków, Pokój gościnny, sposób płatności Przelew, waluta PLN.
Pomarańczowe ramki wskazują sekcję „Rodzaj dokumentu” i listę „Sposób płatności”.

  1. W sekcji Sprzedawcy na dokumencie sprawdź daty i pole Termin płatności. SON podstawia dzisiejszą datę i domyślny termin płatności. Jeśli lista Portfel/numer konta ma kilka numerów, wybierz ten, na który najemca ma wpłacić. Przy jednym numerze nic nie zmieniasz.
  2. Kliknij Dodaj pozycję do dokumentu. Pojawi się wiersz pozycji.
  3. W polu Nazwa produktu lub usługi wpisz nazwę, np. „Naprawa zamka w drzwiach”.
  4. Na liście Typ pozycji wybierz typ. Pole domyślnie pokazuje „Czynsz najmu”.
  5. Wpisz kwotę. Na fakturze i naliczeniu wpisz cenę netto w polu Cena jedn. i wybierz Stawka VAT. Pole stawki domyślnie pokazuje „Najem - Cele mieszkalne”. Na nocie księgowej wpisz kwotę w polu Suma brutto.
Sekcja Pozycje na dokumencie. Pozycja Naprawa zamka w drzwiach, typ Inne, liczba 1,00, cena netto 200,00, stawka VAT 23%, suma VAT 46,00, suma brutto 246,00.
Pomarańczowe ramki wskazują przycisk „Dodaj pozycję do dokumentu” oraz pola „Typ pozycji” i „Stawka VAT”.

  1. Kliknij Zapisz. Pojawi się komunikat „Poprawnie dodano dokument.”

Dokument pojawi się na liście w zakładce Finanse, w portfelu wybranym w polu Portfel/numer konta.

Formularz może zatrzymać zapis z dwóch powodów:

  • Komunikat „Musisz dodać chociaż jedną pozycję, aby dodać dokument.”: dokument nie ma pozycji albo jej wiersz jest pusty. Uzupełnij nazwę i kwotę.
  • Komunikat o zajętym numerze dokumentu: ktoś zapisał w tym czasie dokument z tym samym numerem. Zamknij okno i otwórz je ponownie, a SON poda kolejny wolny numer.

Jak wystawić dokument z menu Finanse?

W menu Finanse formularz dokumentu otwiera się bez nabywcy, więc nabywcę wybierasz sam.

  1. Przejdź do Finanse → Dokumenty księgowe i kliknij + Dokument.
  2. Na liście Nabywca wyszukaj i wybierz najemcę. SON uzupełni pole Umowy i sekcję Sprzedawcy na dokumencie.
    Nowego nabywcę, który nie jest najemcą, dodasz plusem obok listy. W oknie Dodaj nabywcę zostaw typ Kontrahent, wypełnij dane i kliknij Utwórz. SON zapisze go w menu Kontrahenci i uzupełni sekcję Sprzedawcy na dokumencie.
  3. Wykonaj kroki od 2 do 10 z sekcji Jak wystawić dokument z karty najemcy? Przy kontrahencie pomiń krok o polu Umowy, bo formularz go nie pokaże.

Który sposób płatności wybrać na dokumencie?

Sposób płatności decyduje, czy SON od razu oznaczy dokument jako opłacony:

  • Przelew, Gotówka albo Karta płatnicza: dokument jest nieopłacony, a saldo najemcy spada o kwotę brutto. Wpłatę dodasz osobno, gdy dotrze. Kroki opisuje artykuł Jak dodać wpłatę najemcy i rozliczyć dokument w SON?
  • Zapłacono: SON sam dodaje operację na kwotę dokumentu. Dokument jest od razu opłacony, a saldo najemcy się nie zmienia. Formularz ukrywa wtedy pole Termin płatności.
  • Rozliczono z kaucji: SON opłaca dokument z wpłaconej kaucji. Warunki opisuje artykuł Jak rozliczyć kaucję najemcy w SON?

Opcja Gotówka nie dodaje wpłaty. Jeśli najemca zapłacił już gotówką, wybierz Zapłacono albo po zapisaniu dokumentu wystaw dowód wpłaty KP. Kroki opisuje artykuł Jak wystawić KP i KW w SON?

Kolumna Status płatności pokazuje kwotę opłaconą i pod nią kwotę pozostałą do zapłaty. Kolory statusów opisuje artykuł Jak sprawdzić, która faktura jest opłacona w SON?

Lista dokumentów najemcy Solo Han. Faktura 19/FV/06/11/2026 na 246,00 PLN ma status 0,00 PLN opłacone i 246,00 PLN do zapłaty. Faktura 16/FV/06/11/2026 na 61,50 PLN ma status 61,50 PLN opłacone i 0,00 PLN do zapłaty, a nad nią jest operacja o numerze ID 148 na 61,50 PLN.
Pomarańczowe ramki wskazują fakturę nieopłaconą, fakturę ze sposobem „Zapłacono” i operację dodaną przez SON.

Co zrobić po zapisaniu dokumentu?

Domyślnie dokument zapisany ręcznie jest niezatwierdzony. Kolumna Status wysyłki pokazuje czerwoną ikonę z przekreślonym dzwonkiem, a najemca nie widzi dokumentu w panelu.

Dokumenty wystawione ręcznie mogą być zatwierdzane od razu. Włącz opcję Automatycznie oznaczaj wszystkie dokumenty wystawione ręcznie jako zatwierdzone w Finanse → Ustawienia → Ogólne, w sekcji Wystawianie i zatwierdzanie dokumentów. Najemca zobaczy wtedy nowy dokument w panelu, ale SON nie wyśle mu wiadomości.

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły