Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie?

Fakturę za zarządzanie wystawisz automatycznie albo ręcznie. Automatycznie wystawia ją co miesiąc należność przyszła za zarządzanie, którą opisuje artykuł Jak ustawić należność przyszłą za zarządzanie? Ręcznie wystawisz ją na karcie właściciela, a potem skopiujesz do dokumentu kosztowego.

Zanim zaczniesz, sprawdź, czy jest numer konta, z którego opłacasz koszty nieruchomości. Bez niego nie zapiszesz dokumentu kosztowego. Numer może być w jednym z dwóch miejsc:


W tym artykule dowiesz się:

Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie?

  1. Kliknij Właściciele w menu, a potem nazwę właściciela. Pojawi się karta właściciela.
  2. Kliknij zakładkę Rozliczenia wobec oddziału.
  3. Kliknij + Dokument. Pojawi się formularz Faktura (dodawanie). SON wpisze właściciela jako nabywcę, a Twój oddział jako sprzedawcę.
  4. W polu Sposób płatności wybierz sposób według sekcji Jaki sposób płatności wybrać?
  5. Kliknij Dodaj pozycję do dokumentu i wpisz nazwę usługi, np. „Usługa zarządzania nieruchomością - październik 2026”.
  6. Wpisz cenę i sprawdź typ pozycji oraz stawkę VAT. SON podpowiada typ „Czynsz najmu” i stawkę „Najem - Cele mieszkalne”, więc zmień je, jeśli nie pasują do usługi zarządzania.
  7. Kliknij Zapisz. Pojawi się komunikat „Poprawnie dodano dokument”.

Faktura pojawi się na liście dokumentów. W kolumnie Powiązane z kosztem SON pokaże odnośnik Powiąż z dokumentem kosztowym.

Zakładka Rozliczenia wobec oddziału na karcie właściciela. Lista dokumentów pokazuje fakturę za zarządzanie, a w kolumnie Powiązane z kosztem odnośnik Powiąż z dokumentem kosztowym. Pomarańczowe ramki wskazują zakładkę, przycisk Dokument i ten odnośnik
Pomarańczowe ramki wskazują zakładkę „Rozliczenia wobec oddziału”, przycisk „+ Dokument” i odnośnik „Powiąż z dokumentem kosztowym”.

Jaki sposób płatności wybrać?

Najczęściej wybierasz jeden z trzech sposobów:

  • Przelew: właściciel sam płaci fakturę za zarządzanie przelewem.
  • Zapłacono: Twoje wynagrodzenie zostaje na koncie, na które płacą najemcy.
  • Przelew - rozliczenie z czynszu: działa jak Przelew, czyli faktura w SON jest nieopłacona i możesz wyeksportować koszt do banku. Na fakturze dla właściciela nie ma jednak kwoty do zapłaty ani sposobu płatności, więc dla właściciela wygląda jak opłacona. Wybierz go, gdy sam przelewasz wynagrodzenie z konta albo subkonta właściciela na swoje konto. Dzięki temu właściciel nie zapłaci faktury drugi raz.

Lista ma też sposoby Gotówka, Karta płatnicza i Rozliczono z kaucji.

Jak skopiować fakturę do dokumentu kosztowego?

  1. Na liście dokumentów kliknij Powiąż z dokumentem kosztowym przy fakturze. Pojawi się okno Powiąż dokument z kosztem.
  2. Kliknij + Koszt. Pojawi się formularz Dokument kosztowy (dodawanie) z danymi z faktury: numerem, datami i pozycjami. Beneficjentem jest Twój oddział, a płatnikiem właściciel. SON dołączy też fakturę jako załącznik.
  3. W sekcji Przypisanie kosztu wybierz nieruchomość, której dotyczy wynagrodzenie. SON wypełni wtedy pola numerów kont:
    • Numer konta, na który ma trafić przelew za koszt: konto Twojego oddziału,
    • Numer konta, które ma zostać obciążone płatnością za koszt: konto, z którego opłacasz koszty, z karty nieruchomości albo z karty właściciela.
Formularz Dokument kosztowy (dodawanie), część Przypisanie kosztu i Sposób opłacenia kosztu. Wybrana jest nieruchomość, a oba pola numerów kont są wypełnione. Pomarańczowe ramki wskazują pole nieruchomości i dwa pola numerów kont
Pomarańczowe ramki wskazują nieruchomość i dwa numery kont, które SON podstawił po jej wybraniu.
  1. W pozycji kosztu, w polu Typ kosztu, wybierz typ ustawiony dla dokumentów za zarządzanie. Domyślnie to „241 Wynagrodzenia”. Ten typ ustawiasz w menu Koszty, w zakładce Ustawienia → Lista typów kosztów, w sekcji Zarządzanie - przypisanie typów kosztów.
Pozycja dokumentu kosztowego z nazwą usługi zarządzania. W kolumnie Typ kosztu wybrany jest typ 241 Wynagrodzenia, wskazany pomarańczową ramką
Pomarańczowa ramka wskazuje typ kosztu „241 Wynagrodzenia”.
  1. Kliknij Zapisz. Pojawi się komunikat „Dokument dodany”.

W kolumnie Powiązane z kosztem zamiast odnośnika pojawi się numer dokumentu kosztowego.

Dlaczego fakturę trzeba skopiować do kosztów?

Twoja firma występuje w SON w dwóch rolach. Dla Ciebie faktura za zarządzanie jest sprzedażą, a dla właściciela kosztem przypisanym do jego nieruchomości. Jeśli faktura ma się pojawić w raporcie zarządzania, skopiuj ją do kosztów.

Jak opłacić koszt za zarządzanie?

Dokument kosztowy możesz wyeksportować do banku, opłacić i oznaczyć w SON jako opłacony. Do eksportu wystarczy numer konta, z którego opłacasz koszty. Eksport kosztów opisuje artykuł Dokumenty kosztowe

Faktura i dokument kosztowy to dwa osobne dokumenty. Gdy oznaczysz koszt jako opłacony, faktura nie oznaczy się jako opłacona. Działa to też w drugą stronę.

Wyjątek: gdy masz płatności masowe, a właściciel ma indywidualny numer konta do wpłat, po wykonaniu przelewu SON odnotuje wpłatę tak samo jak wpłaty najemców i sam oznaczy fakturę jako opłaconą. Koszt nadal oznaczasz jako opłacony samodzielnie.

Na czyje konto mogą płacić najemcy, opisuje artykuł Jak wybrać konto, na które płacą najemcy w nieruchomości zarządzanej?

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły