Jak dodać właściciela w SON?

Właściciel w SON to osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą albo firma, której mieszkaniem zarządzasz. Dodajesz go w menu Właściciele.

Jeśli zarządzasz cudzym mieszkaniem, dodaj właściciela przed nieruchomością. W formularzu nieruchomości wybierzesz go jako właściciela.


W tym artykule dowiesz się:

Jak dodać właściciela będącego osobą fizyczną bez NIP?

Jeśli właściciel ma NIP, przejdź do sekcji Jak dodać właściciela z numerem NIP? Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  1. Kliknij Właściciele w menu. Pojawi się lista właścicieli.
  2. Kliknij Właściciel. Pojawi się formularz Dodaj właściciela.
  3. W polu Forma prawna zostaw Osoba fizyczna. Ta opcja jest wybrana domyślnie.
  4. W polach Imię i Nazwisko wpisz dane właściciela.
  5. W sekcji Adres wpisz miejscowość w polu Miasto i numer budynku w polu Nr budynku.
Formularz Dodaj właściciela dla osoby fizycznej, wypełniony danymi. W pomarańczowych ramkach są pola Imię, Nazwisko, Miasto i Nr budynku oraz przycisk Utwórz
W formularzu osoby fizycznej wymagane są pola „Imię”, „Nazwisko”, „Miasto” i „Nr budynku”, a właściciela zapisuje przycisk „Utwórz”.

  1. Opcjonalnie: uzupełnij pola Adres e-mail, Numer telefonu i Język. Domyślnie wybrany jest język polski.
  2. Opcjonalnie: w sekcji Adres uzupełnij pola Kod pocztowy, Ulica, Lokal i Dzielnica.
  3. Opcjonalnie: w sekcji PESEL/dokumenty tożsamości (opcjonalne) włącz przełącznik. Pojawią się pola PESEL, Nr paszportu i Nr dowodu osobistego. Pole Data urodzenia jest w tej sekcji także przy wyłączonym przełączniku.
  4. Kliknij Utwórz. Pojawi się komunikat „Poprawnie utworzono nowego właściciela.”, a po nim karta właściciela.

Jeśli zostawisz puste pole wymagane, SON pokaże komunikat „Formularz został wypełniony nieprawidłowo.” i zaznaczy brakujące pola czerwoną ramką. Uzupełnij je i kliknij Utwórz jeszcze raz.

Jak dodać właściciela z numerem NIP?

Pole NIP ma tylko forma prawna Osoba prawna / firma. Wybierz ją dla każdego właściciela z NIP:

  • firmy,
  • osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
  • osoby fizycznej z NIP.

Formularz jest ten sam, zmieniają się tylko pola danych podstawowych.

  1. Wykonaj kroki 1 i 2 z sekcji Jak dodać właściciela będącego osobą fizyczną bez NIP? Pojawi się formularz Dodaj właściciela.
  2. W polu Forma prawna wybierz Osoba prawna / firma. Zamiast pól Imię i Nazwisko pojawią się pola NIP i Nazwa firmy.
Formularz Dodaj właściciela z wybraną formą prawną Osoba prawna / firma. W pomarańczowych ramkach są pola NIP, Nazwa firmy, Miasto i Nr budynku oraz przycisk Utwórz
W formularzu firmy wymagane są pola „NIP”, „Nazwa firmy”, „Miasto” i „Nr budynku”.

  1. W polu NIP wpisz NIP właściciela. Pod polem pojawi się podpowiedź z nazwą i adresem firmy.
  2. Kliknij podpowiedź. SON uzupełni pola Nazwa firmy, Kod pocztowy, Miasto, Ulica, Nr budynku i Lokal.
  3. Sprawdź uzupełnione pola. Jeśli SON nie pokazał podpowiedzi, wpisz dane ręcznie. Nazwę właściciela wpisz w polu Nazwa firmy, a miejscowość i numer budynku w polach Miasto i Nr budynku.
  4. Opcjonalnie: uzupełnij albo popraw pola Adres e-mail, Numer telefonu, Język, Kod pocztowy, Ulica, Lokal i Dzielnica.
  5. Kliknij Utwórz. Pojawi się komunikat „Poprawnie utworzono nowego właściciela.”, a po nim karta właściciela.

Formularz firmy nie ma sekcji PESEL/dokumenty tożsamości (opcjonalne).

Co pokazuje karta właściciela po zapisie?

Po zapisie SON otwiera kartę właściciela na zakładce Informacje, w podzakładce Ogólne. Później otworzysz ją, klikając nazwę właściciela na liście Właściciele.

Karta właściciela po zapisie. W pomarańczowych ramkach są zakładki karty, podzakładki zakładki Informacje, przycisk Podgląd panelu właściciela i komunikat o utworzeniu właściciela
Po zapisie SON pokazuje kartę właściciela i komunikat „Poprawnie utworzono nowego właściciela.”

Nagłówek karty pokazuje nazwę właściciela, adres e-mail, jeśli jest wpisany, i saldo. Obok jest przycisk Podgląd panelu właściciela. Otwiera on w nowej karcie przeglądarki panel właściciela w takim widoku, w jakim widzi go właściciel. Uruchomienie panelu i jego funkcje opisuje artykuł Panel właściciela - uruchomienie oraz dostępne funkcjonalności

Karta ma zakładki:

  • Informacje,
  • Rozliczenia wobec oddziału,
  • Rozliczenia wobec właściciela,
  • Nieruchomości,
  • Wiadomości,
  • Dokumenty,
  • Historia,
  • Notatki.

Zakładka Informacje ma podzakładki Ogólne, Numery kont, Dodatkowe pola, Właściciel wystawcą dokumentów i Podmioty trzecie.

Podzakładka Ogólne pokazuje bloki:

  • Dane identyfikacyjne, z polami Typ nabywcy (na potrzeby raportów księgowych) i Typ integracji z KSeF. Nowy właściciel ma w nich wartości „Krajowy” i „Nieobligatoryjny - bez eksportu do KSeF”,
  • Adres,
  • Adres korespondencyjny, z przełącznikiem, który jest domyślnie wyłączony,
  • Pozostałe informacje,
  • Kontakt ICE,
  • Zgody.

Znaczenie wartości pola Typ integracji z KSeF opisuje artykuł Jak oznaczyć nabywcę jako podlegającego pod KSeF?

Przy blokach Dane identyfikacyjne, Adres, Pozostałe informacje i Kontakt ICE jest przycisk Zmień.

W bloku Zgody domyślnie zaznaczone są zgody na informacje e-mail i SMS oraz na wiadomości finansowe mailowo. Zaznaczone są też ponaglenia do zapłaty i podziękowania za wpłatę.

Podzakładka Właściciel wystawcą dokumentów ma przełącznik, który jest domyślnie wyłączony. Zmienisz go przyciskiem Zmień. Zanim dodasz nieruchomość zarządzaną tego właściciela, ustaw go jako wystawcę dokumentów. Bez tej opcji nieruchomości właściciela nie oznaczysz jako zarządzanej. Zasady opisuje artykuł Zarządzanie nieruchomościami dla zewnętrznych podmiotów

Kolejne kroki to nieruchomość i pomieszczenia właściciela. Opisuje je artykuł Jak dodać nieruchomość i pomieszczenie w SON?

Czy artykuł odpowiedział na Twoje pytanie? Dziękujemy za opinię Wystąpił problem z przesłaniem opinii. Prosimy spróbować ponownie później.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Powiązane artykuły