Jak włączyć panel właściciela w SON?
Panel właściciela to strona, na której właściciel sam sprawdza swoje nieruchomości, rozliczenia i raporty. Dzięki temu rzadziej pyta, czy najemca już zapłacił. Panel włączasz jednym ustawieniem dla wszystkich właścicieli. Jest dostępny w planie Premium.
Przebudowujemy widok panelu dla właściciela. Na razie ma on ograniczone funkcje, ale będzie rozbudowywany.
W tym artykule dowiesz się:
- Jak włączyć panel właściciela
- Jakie moduły możesz pokazać właścicielowi
- Jak właściciel dostaje dostęp do panelu
- Jak zobaczyć panel tak, jak widzi go właściciel
- Co właściciel widzi w module Finanse
Jak włączyć panel właściciela?
Właściciel wejdzie do panelu, gdy włączysz co najmniej jeden moduł. Na nowym koncie wszystkie moduły są wyłączone.
- Otwórz menu Właściciele i zakładkę Ustawienia.
- Wybierz podzakładkę Panel właściciela.
- W kolumnie Widoczny dla właściciela włącz przełączniki przy modułach, które właściciel ma widzieć.
Moduły włączasz od razu dla wszystkich właścicieli. Ty jednak decydujesz, którzy właściciele dowiedzą się o panelu. Opisuje to sekcja Jak właściciel dostaje dostęp do panelu.
Jakie moduły możesz pokazać właścicielowi?
Każdy włączony moduł pojawia się w menu panelu właściciela:
- Strona główna: przegląd sprzedaży oraz liczba pomieszczeń, zajęte miejsca, obłożenie, pustostany, prognozowany przychód i nieopłacone dokumenty. Gdy jest włączona, właściciel trafia na nią po zalogowaniu.
- Najemcy: najemcy w nieruchomościach właściciela, na listach Lista wg zakwaterowań, Lista wg portfeli / kont bankowych i Archiwum.
- Nieruchomości: nieruchomości właściciela z liczbą pomieszczeń oraz wynajętych i dostępnych miejsc.
- Finanse: rozliczenia z najemcami i z zarządcą. Więcej o tym module przeczytasz w sekcji Co właściciel widzi w module Finanse.
- Koszty: koszty właściciela.
- Liczniki: liczniki w nieruchomościach właściciela i ich odczyty.
- Właściciel może dodawać odczyty: właściciel sam wpisze odczyt przyciskiem Dodaj odczyty w module Liczniki.
- Wiadomości: wiadomości między Tobą a właścicielem.
- Zgłoszenia: zgłoszenia z nieruchomości zarządzanych tego właściciela. Właściciel może też dodać własne zgłoszenie.
- Dokumenty: pliki, które udostępnisz właścicielowi. Udostępnisz je w zakładce Dokumenty na karcie właściciela albo na karcie nieruchomości.
- Raporty: raporty, które właściciel wygeneruje sam, na przykład Zestawienie transakcji na kontach, Rejestr sprzedaży i Dokumenty kosztowe.
Jak właściciel dostaje dostęp do panelu?
Właściciel loguje się adresem e-mail z karty właściciela. Sprawdź, czy ten adres jest wpisany na karcie w zakładce Informacje, w sekcji Dane identyfikacyjne.
- Nowy właściciel: link do panelu może dostać w wiadomości automatycznej Utworzenie właściciela. SON wysyła ją zaraz po dodaniu właściciela. Ty decydujesz, czy z niej korzystasz, a jej treść możesz zmienić. Jeśli wiadomość ma prowadzić do panelu, zostaw w niej link do ustawienia hasła.
- Właściciel dodany wcześniej: wyślij mu adres panelu: owner.systemobsluginajmu.pl. Wszystkim właścicielom wyślesz go naraz wiadomością zbiorczą. W menu Wiadomości kliknij + wiadomość, wybierz Wiadomość do Grupy Odbiorców, zaznacz Właściciele i opcję wyślij do wszystkich. Więcej o linku do panelu przeczytasz w artykule FAQ - Jak znaleźć link do panelu najemcy/właściciela?
Wiadomość włączysz i wyłączysz w menu Wiadomości, w zakładce Ustawienia i podzakładce Wiadomości automatyczne. W sekcji Systemowe użyj przełącznika w kolumnie Aktywna wysyłka e-mail.
Jeśli właściciel nie może się zalogować, zajrzyj do artykułu FAQ - Najemca/właściciel nie mogą się zalogować do panelu
Przygotowaliśmy instrukcję dla właścicieli, która pokazuje, jak zalogować się do panelu i korzystać z modułów: Panel właściciela - Instrukcja dla właściciela. Możesz wysłać właścicielom link do tego artykułu albo przygotować na jego podstawie własną instrukcję.
Jak zobaczyć panel tak, jak widzi go właściciel?
Na karcie właściciela kliknij Podgląd panelu właściciela. SON otworzy panel tego właściciela z włączonymi modułami.
Co właściciel widzi w module Finanse?
Moduł Finanse ma dwie zakładki:
- Rozliczenia z najemcami: dokumenty wystawione najemcom w imieniu właściciela.
- Rozliczenia z zarządcą: dokumenty, które wystawiasz właścicielowi, na przykład fakturę za zarządzanie, oraz jego wpłaty. Właściciel widzi tu też numer konta i saldo.
Właściciel widzi tylko zatwierdzone dokumenty.