Jak ustawić raport cykliczny i skrót do raportu w SON?

Jeśli ten sam raport generujesz co miesiąc, możesz ustawić, aby SON generował go automatycznie. Raport cykliczny powstaje sam w wybranym dniu i trafia na podany adres e-mail, na przykład do księgowej. Skrót do raportu otwiera formularz raportu jednym kliknięciem. Każdy wygenerowany raport znajdziesz w historii raportów. Wszystko to jest w menu Raporty.

W tym artykule dowiesz się:

• Jak ustawić raport cykliczny
• Jak zmienić, wstrzymać albo usunąć raport cykliczny
• Jak dodać skrót do raportu
• Co znajdziesz w historii raportów

Jak ustawić raport cykliczny?

Raport cykliczny ustawisz w formularzu raportu, gdy go generujesz:

1. Przejdź do menu Raporty. Otworzy się zakładka Generuj raport.
2. Na liście Raport wybierz raport i ustaw jego opcje, na przykład typ raportu, nieruchomości albo numerację.
3. Włącz przełącznik Generuj raport cyklicznie.
4. Na liście Za jaki okres wygenerować raport? wybierz okres. Przy większości raportów wybierasz za bieżący miesiąc, za ostatni tydzień, za ostatni miesiąc, za ostatni kwartał albo za ostatni rok. Raporty liczone na konkretny dzień, na przykład Kaucje, mają pozycje ostatni dzień tygodnia, ostatni dzień miesiąca, ostatni dzień kwartału i ostatni dzień roku.
5. W polu Generuj raport w … dniu kolejnego miesiąca wpisz dzień, w którym SON ma generować raport. To pole jest wymagane.
6. W polu Adres e-mail osoby otrzymującej raport wpisz adres, na który SON ma wysyłać raport.

7. Kliknij Generuj. SON od razu wygeneruje raport za okres z pola Data od i do, a przeglądarka zapisze plik w pobranych plikach. Raport cykliczny pojawi się w zakładce Raporty cykliczne, z datą kolejnego wygenerowania.

Raport cykliczny dodasz też w zakładce Raporty cykliczne, bez generowania raportu od razu. Kliknij + Raport cykliczny, wybierz raport i kliknij Dodaj nowy raport cykliczny. Uzupełnij opcje raportu i sekcję Generuj cyklicznie jak w krokach 4-6, a potem kliknij Zapisz raport cykliczny.

Jak zmienić, wstrzymać albo usunąć raport cykliczny?

Ustawione raporty cykliczne są w zakładce Raporty cykliczne. Tabela pokazuje datę kolejnego wygenerowania, okres, rodzaj raportu, osobę, która go utworzyła, i kolumnę Aktywny.

• Zmiana: w menu przy raporcie wybierz Edytuj, zmień opcje i kliknij Zapisz raport cykliczny. Po zmianie dnia SON przelicza datę kolejnego wygenerowania.
• Wstrzymanie: odznacz pole w kolumnie Aktywny. Raport zostaje na liście z ustawieniami, a zaznaczenie pola przywróci go.
• Usunięcie: w menu przy raporcie wybierz Usuń i potwierdź przyciskiem Tak. Kilka raportów usuniesz naraz: zaznacz je i w menu Akcje wybierz Usuń zaznaczone.

Pozycja Szczegóły w menu pokazuje wszystkie ustawienia raportu, w tym adres e-mail odbiorcy i dzień generowania.

Jak dodać skrót do raportu?

Skrót otwiera formularz wybranego raportu bez szukania go na liście Raport.

1. W zakładce Generuj raport kliknij + Skrót do raportu.
2. W oknie Wybierz rodzaj raportu wybierz raport i kliknij Dodaj skrót.

Skrót pojawi się jako przycisk pod napisem Albo wybierz z utworzonych skrótów. Kliknięcie skrótu otwiera formularz raportu z domyślnymi ustawieniami, więc opcje, na przykład typ raportu, ustawiasz za każdym razem. Skrót usuniesz ikoną kosza obok jego nazwy. SON usuwa go od razu, bez pytania o potwierdzenie.

Nad skrótami, pod napisem Lub wybierz z ostatnio wygenerowanych raportów, SON sam pokazuje przyciski trzech ostatnio generowanych raportów.

Co znajdziesz w historii raportów?

Zakładka Historia raportów zawiera każdy wygenerowany raport, także raporty cykliczne. Tabela pokazuje nazwę raportu, status, osobę, która go wygenerowała, i datę utworzenia. Status Generuje się oznacza, że plik jeszcze powstaje, a Gotowy, że możesz go pobrać.

W menu przy raporcie wybierzesz:

• Pobierz: przeglądarka zapisze plik jeszcze raz. Ta pozycja pojawia się przy statusie Gotowy.
• Szczegóły: ustawienia, z którymi raport powstał.
• Usuń: SON usuwa raport z historii od razu, bez pytania o potwierdzenie.

Raport znajdziesz w historii wyszukiwarką nad tabelą.