FAQ - Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie?

Fakturę za zarządzanie można wystawiać automatycznie przez Należność przyszła za zarządzanie, ale też ręcznie na Karcie właściciela, zakładka Rozliczenia wobec oddziału.

Wybierz sposób płatności:

• Przelew: Jeśli właściciel samodzielnie robi przelew za fakturę za zarządzanie
• Zapłacono: jeśli środki zostają na koncie, na które wpłacają najemcy
• Przelew - rozliczenie z czynszu: działa dokładnie tak jak "Przelew", czyli nadal faktura ma status nieopłaconej i możesz eksportować koszt do banku, jednak na fakturze dla właściciela nie ma kwoty do zapłaty i sposobów płatności. Ten dokument dla właściciela wygląda jak opłacony. Stosowany najczęściej, jeśli samodzielnie przesuwasz środki z subkonta/konta właściciela na własne konto główne. Ten sposób płatności został dodany, aby nie wprowadzać właściciela w błąd i by nie opłacali samodzielnie faktury za zarządzanie (jeśli samodzielnie ją opłacasz z wpłat od najemców).

Po utworzeniu faktury trzeba ją powiązać z dokumentem kosztowym (skopiować do dokumentu kosztowego). Aby to zrobić, wybierz tę opcję i dodaj koszt:

• Przypisz koszt do odpowiedniej nieruchomości,
• Typ kosztu 241( Biuro i zarządzanie nieruchomościami - wynagrodzenia)

Dlaczego wystawioną faktury trzeba powielać i kopiować do dokumentu kosztowego?

Mając skonfigurowane płatności masowe dla swojej firmy (dodany fragment numeru konta w ustawieniach oddziału, oraz numer konta do eksportów w sekcji zaawansowane), możesz tak skopiowany koszt wyeksportować do banku, opłacić i oznaczyć w SON jako opłacony w kosztach.

Zarządzanie środkami właściciela

Dzięki temu na następny dzień na karcie właściciela automatycznie doda się operacja przychodowa na taką kwotą, jaka została przelana. Czyli z jednej strony jest koszt w nieruchomości, który będzie uwzględniony przy kolejnym raporcie zarządzania w sekcji dokumenty kosztowe, a z drugiej strony automatycznie opłaconą fakturę.