FAQ - Jak ręcznie wystawić fakturę za zarządzanie? (S3)

Fakturę za zarządzanie można wystawiać automatycznie przez Należność przyszła za zarządzanie, ale też ręcznie na Karcie właściciela, zakładka Rozliczenia wobec oddziału.

Wybierz sposób płatności:

• Przelew: Jeśli właściciel samodzielnie robi przelew za fakturę za zarządzanie
• Zapłacono: jeśli środki zostają na koncie, na które wpłacają najemcy
• Przelew - rozliczenie z czynszu: działa dokładnie tak jak "Przelew", czyli nadal faktura ma status nieopłaconej i możesz eksportować koszt do banku, jednak na fakturze dla właściciela nie ma kwoty do zapłaty i sposobów płatności. Ten dokument dla właściciela wygląda jak opłacony. Stosowany najczęściej, jeśli samodzielnie przesuwasz środki z subkonta/konta właściciela na własne konto główne. Ten sposób płatności został dodany, aby nie wprowadzać właściciela w błąd i by nie opłacali samodzielnie faktury za zarządzanie (jeśli samodzielnie ją opłacasz z wpłat od najemców).

Po utworzeniu faktury trzeba ją powiązać z dokumentem kosztowym (skopiować do dokumentu kosztowego). Aby to zrobić, wybierz tę opcję i dodaj koszt:

• Przypisz koszt do odpowiedniej nieruchomości,
• Typ kosztu 241( Biuro i zarządzanie nieruchomościami - wynagrodzenia)

Dlaczego wystawioną faktury trzeba powielać i kopiować do dokumentu kosztowego?

Mając skonfigurowane płatności masowe dla swojej firmy (dodany fragment numeru konta w ustawieniach oddziału, oraz numer konta do eksportów w sekcji zaawansowane), możesz tak skopiowany koszt wyeksportować do banku, opłacić i oznaczyć w SON jako opłacony w kosztach.

Zarządzanie środkami właściciela

Dzięki temu na następny dzień na karcie właściciela automatycznie doda się operacja przychodowa na taką kwotą, jaka została przelana. Czyli z jednej strony jest koszt w nieruchomości, który będzie uwzględniony przy kolejnym raporcie zarządzania w sekcji dokumenty kosztowe, a z drugiej strony automatycznie opłaconą fakturę.