Jak korzystać z listy Do zrobienia w SON?

Lista Do zrobienia zbiera sprawy, którymi musisz się zająć, np. umowy kończące się za mniej niż 30 dni, brak należności przyszłej u najemcy albo niepełną kaucję. SON dodaje te wpisy sam. Dzięki temu nie musisz pilnować terminów i braków w danych ręcznie.

W tym artykule dowiesz się:

Gdzie znajdziesz listę Do zrobienia
Co pokazuje lista Do zrobienia
Jak załatwić sprawę z listy Do zrobienia
Jak ustawić priorytety i rodzaje spraw na liście Do zrobienia
Dlaczego na liście Do zrobienia czegoś nie widać

Gdzie znajdziesz listę Do zrobienia?

Listę Do zrobienia otworzysz z widgetu na stronie głównej, z ikony w górnym pasku albo z karty najemcy i karty nieruchomości.

Widget Powiadomienia pokazuje rodzaje spraw i liczbę wpisów przy każdym rodzaju. Kliknij rodzaj sprawy, żeby otworzyć listę tylko z tymi wpisami. Kliknij zobacz wszystkie, żeby otworzyć listę ze wszystkimi rodzajami z widgetu.

Widget Powiadomienia na stronie głównej SON: rodzaje spraw, np. Brak należności przyszłej u najemcy, z liczbą wpisów przy każdym rodzaju. Pomarańczowa ramka wskazuje link zobacz wszystkie — Pomarańczowa ramka wskazuje link „zobacz wszystkie”, który otwiera listę „Do zrobienia”.

Widget możesz zawęzić do wybranych rodzajów spraw. Kliknij ikonę lejka w nagłówku widgetu, w polu Typ powiadomień odznacz rodzaje, których nie chcesz widzieć, i kliknij Zapisz. Widget pokaże tylko zaznaczone rodzaje, a link zobacz wszystkie otworzy listę z tym samym filtrem. Ustawienia widgetów opisuje artykuł Jak ustawić widgety na stronie głównej w SON?

Ikona w górnym pasku

Listę otworzysz z każdego ekranu SON. Kliknij ikonę podkładki z listą, czyli pierwszą ikonę w górnym pasku. Licznik przy ikonie pokazuje liczbę wpisów, a od 100 wpisów wyświetla 99+.

Górny pasek SON: ikona podkładki z listą i licznikiem 99+ w pomarańczowej ramce, obok ikona dzwonka z licznikiem 38, koło zębate i nazwa oddziału COMPANY ABC — Pomarańczowa ramka wskazuje ikonę listy „Do zrobienia”. Dzwonek obok otwiera inne powiadomienia.

Ikona dzwonka w górnym pasku otwiera inną listę. Znajdziesz tam powiadomienia o zdarzeniach, np. „Rezerwacja nie została przekształcona”. Lista Do zrobienia ich nie pokazuje.

Karta najemcy i karta nieruchomości

Na karcie najemcy i na karcie nieruchomości otwórz zakładkę Do zrobienia. Zobaczysz tam tylko sprawy tego najemcy albo tej nieruchomości. Liczba przy nazwie zakładki pokazuje, ile ich jest.

Co pokazuje lista Do zrobienia?

Lista Do zrobienia pokazuje nad tabelą, ile wpisów ma każdy priorytet:

Wysoki priorytet - czerwony wykrzyknik,
Średni priorytet - żółta gwiazdka,
Niski priorytet - niebieskie przekreślone koło.

Tabela ma te kolumny:

Priorytet - ikona priorytetu wpisu.
Rodzaj czynności do zweryfikowania - sprawa, którą masz sprawdzić, np. „Brak wpłaty pełnej kaucji”.
Kogo dotyczy - najemca, którego dotyczy wpis. Przy sprawach nieruchomości kolumna jest pusta.
Opiekun najemcy - osoba przypisana do najemcy jako opiekun.
Nieruchomość - adres, jeśli wpis dotyczy nieruchomości albo pomieszczenia.
Status umowy - status powiązanej umowy.
Data końca umowy - termin sprawy. Przy umowie to data jej końca, a przy innych sprawach np. data ważności certyfikatu energetycznego albo termin kontroli.

Jak załatwić sprawę z listy Do zrobienia?

Sprawę z listy Do zrobienia załatwiasz na karcie najemcy albo nieruchomości:

W kolumnie Kogo dotyczy kliknij nazwę najemcy. Otworzy się karta najemcy. Jeśli sprawa dotyczy nieruchomości, kliknij adres w kolumnie Nieruchomość.
Uzupełnij dane, których dotyczy wpis. Przy wpisie „Brak numeru telefonu” otwórz zakładkę Informacje, w sekcji Dane kontaktowe kliknij Zmień, wpisz numer i kliknij Zapisz.

Po zapisaniu numeru telefonu SON od razu usuwa ten wpis z listy, a liczba przy zakładce Do zrobienia zmniejsza się o 1.

Jak ustawić priorytety i rodzaje spraw na liście Do zrobienia?

Zakładka Ustawienia na stronie Do zrobienia zawiera wszystkie rodzaje spraw. Przy każdym rodzaju wybierasz priorytet i decydujesz, czy jego wpisy mają być na liście.

Na stronie Do zrobienia kliknij zakładkę Ustawienia.
Aby zmienić priorytet, kliknij aktualny priorytet przy rodzaju sprawy i wybierz Bardzo ważne, Średni priorytet albo Niski priorytet. Priorytet Bardzo ważne to na liście Wysoki priorytet.

Pomarańczowe ramki wskazują listę priorytetów i przełącznik w kolumnie „Aktywne”.
Aby wyłączyć rodzaj sprawy, wyłącz jego przełącznik w kolumnie Aktywne.

SON zapisuje obie zmiany od razu. Nowy priorytet obejmuje też wpisy, które są już na liście. Po wyłączeniu rodzaju sprawy jego wpisy znikają z listy, a po ponownym włączeniu wracają.

Zakładkę Ustawienia widzi użytkownik z uprawnieniem widoczność, a priorytety i przełączniki zmieni z uprawnieniem edycja. Uprawnienia ustawia administrator w roli użytkownika. W oknie Edytuj uprawnienia - Do zrobienia zakładkę Ustawienia znajdziesz w wierszu Ustawienia - Panel najemcy.

Dlaczego na liście Do zrobienia czegoś nie widać?

Lista ma włączony filtr

Po kliknięciu rodzaju sprawy w widgecie filtr zostaje na liście Do zrobienia także po powrocie na tę stronę. Nad tabelą zobaczysz wtedy nazwę filtra. Kliknij Wyczyść wszystkie, żeby wrócić do pełnej listy.

Lista Do zrobienia z filtrem Zbliżający się koniec umowy najmu mniej niż 30 dni: liczniki priorytetów nad tabelą i trzy wpisy dla najemców Kaucja Test, Skywalker Luke i Weasley Ron. Pomarańczowa ramka wskazuje przycisk Wyczyść wszystkie — Pomarańczowa ramka wskazuje „Wyczyść wszystkie”. Obok jest nazwa włączonego filtra.

Rodzaj sprawy jest wyłączony

Wyłączony rodzaj sprawy nie pojawia się na liście. Sprawdź przełącznik w kolumnie Aktywne. Opisuje go sekcja Jak ustawić priorytety i rodzaje spraw na liście Do zrobienia?

Nie widzisz ikony listy w górnym pasku

Ikonę i listę Do zrobienia włącza uprawnienie w roli użytkownika. Uprawnienia ustawia administrator. Więcej o rolach znajdziesz w artykule Role i uprawnienia użytkowników.