FAQ - Jak przeksięgować operację między portfelami

Zdarza się, że operacja finansowa zostanie przypisana do niewłaściwego portfela- np. gdy najemca posiada kilka aktywnych umów lub mieszkał wcześniej w innej nieruchomości. W takiej sytuacji nie trzeba usuwać operacji i dodawać jej od nowa – wystarczy ją edytować i przypisać do właściwego portfela.

Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, jak przeksięgować operację między portfelami:

Wejdź na kartę najemcy i portfel, na którym jest wskazana operacja, którą chcesz przeksięgować.

Edytuj operację. Kliknij w ikonę trzech kropek przy danej operacji, a następnie wybierz opcję „Edytuj”.

Zmień portfel. W formularzu edycji możesz wybrać inny portfel (numer konta), do którego chcesz przypisać operację. Upewnij się, że wybierasz właściwy, zgodny z mieszkaniem lub umową najmu, której dotyczy dana wpłata.

Jeśli operacja ma opłacać jakiś dokument, wybierz go z listy:

Na liście pokażą się wyłącznie nieopłacone dokumenty:

Po uzupełnieniu wszystkich informacji kliknij „Zapisz”. Operacja zostanie prawidłowo przeksięgowana i będzie widoczna w odpowiednim portfelu.