Posłaniec - automatyczne pobieranie faktur z e-BOK (S3)
Stworzyliśmy w SON dodatkową usługę, która pozwala na comiesięczne, automatyczne pobieranie dokumentów z serwisów dostawców prądu, gazu, internetu, spółdzielni i wielu innych.
Powyżej 25 subkont 0,70 zł brutto za każdy kolejny punkt.
W tym artykule dowiesz się:
- Konfiguracja Posłańca z SON
- Dodawanie usług
- Połączenie usługi z SON
- Kilka punktów Poboru w jednym eBOK
- Co się dzieje z pobranym kosztem?
Konfiguracja Posłańca z SON
- Załóż konto: https://poslaniec.app/register
- Dodaj integrację SON
Dodawanie usług
Kolejnym korkiem jest dodanie usług i połączenie Posłańca z eBOK
Jeśli któraś usługa ma narzuconą formę logowania 2FA (np. play, Vectra), to do eBOK można się dostać tylko przez podanie numeru telefonu oraz jednorazowego kodu wysyłanego przez dostawce. Użytkownicy, którzy do tej pory logowali się za pomocą loginu i hasła nie mogą w ten połączyć się z Play24/Vectra.
W przypadku wyżej opisanych użytkowników konieczne jest wykonanie pierwszego logowania nową metodą w Play24/Vectra, a następnie podanie nowych danych logowania (numer telefonu + jednorazowy kod OTP) w aplikacji - po chwili konta powinni synchronizować się już poprawnie.
Jeśli do jednego konta eBOK jest przypisanych kilka numerów to kod OTP zostanie wysyłany na numer główny określony w Play24/Verctra.
Połączenie usługi z SON
Dodałaś/eś konfigurację SON oraz usługi. Teraz należy połączyć te 2 rzeczy.
Nie wszystkie usługi muszą być zaciągane do SON. Część może nie dotyczyć zarządzanych mieszkań, więc dokumenty nie powinny być przesyłane.
Każdą z dodanych usług konfiguruje się indywidualnie.
Po pobraniu faktur przez posłańca, dokumenty zostaną automatycznie wyświetlone w menu Koszty w sekcji Do przetworzenia. Aby utworzyć koszt na podstawie pobranej faktury, należy kliknąć Utwórz koszt.
Kilka punktów Poboru w jednym eBOK
Jeśli pod 1 e-BOK masz podpiętych kilka nieruchomości, to automatycznie zostaną też zaciągnięte punkty poborów.
Punkty poboru mogą nie być widoczne od razu po dodaniu e-BOK. Zaciągają się przy pierwszym pobraniu dokumentów przez Posłańca.
- W danej usłudze pojawi się dodatkowy przycisk:
- Można w nich skonfigurować, aby dany punkt był lub nie zaciągany do SON i powiązać go z odpowiednią nieruchomością, dodając jej ID, które zostało nadane przez SON:
ID nieruchomości to numer nadany przez SON. Znajdziesz go w menu nieruchomości:
Co się dziej z pobranym kosztem?
Teraz Posłaniec i SON są połączone. W momencie kiedy pojawi się nowa faktura - zostanie przesłana do SON automatycznie i pojawi się w menu Koszty → Do przetworzenia
Z tego poziomu można podglądnąć dokument lub stworzć z niego dokument kosztowy. Więcej na temat kosztó znajdziesz w tym artykule: Dokumenty kosztowe
Dokumenty będą też widoczne na koncie Posłańca. Wszystkie pobrane będą na dole strony głównej oraz
w danej usłudze -> szczegóły (dotyczące danej usługi):
Czasem trzeba poczekać do 24 godzin na pobranie pierwszych dokumentów. Posłaniec pobiera dokumenty raz dziennie.