Posłaniec - automatyczne pobieranie faktur z e-BOK
Stworzyliśmy w SON dodatkową usługę, która pozwala na comiesięczne, automatyczne pobieranie dokumentów z serwisów dostawców prądu, gazu, internetu, spółdzielni i wielu innych.
Powyżej 25 subkont 0,70 zł brutto za każdy kolejny punkt.
W tym artykule dowiesz się:
- Konfiguracja Posłańca z SON
- Dodawanie usług
- Połączenie usługi z SON
- Kilka punktów poboru w 1 eBOK
- Mam kilka oddziałów w ramach konta SON - połączenie usługi
Konfiguracja Posłańca z SON
- Załóż konto: https://poslaniec.app/register
- Dodaj integrację SON
- Nazwa integracji - dowolna nazwa np. nazwa Twojej firmy
- Instancja - nazwa Twojej instancji - czyli to, co wpisujesz w przeglądarce, żeby zalogować się do swojego SON np. https://superfirma.paneladnina.pl lub https://panel.superfirma.pl. Nie zapomnij o https:// !! :)
- Klucz dostępu API - znajdziesz go w ustawieniach globalnych, zakładka inne usługi:
Integracja jest przygotowana do połączenia usług.
Dodawanie usług
Kolejnym korkiem jest dodanie usług i połączenie Posłańca z eBOK
- Dodaj dostawcę
- Wybierz kategorię:
- A następnie wpisz nazwę dostawcy i/lub wybierz z listy:
- Kolejnym krokiem jest wpisanie danych logowania się do eBOK:
- Posłaniec od razu sprawdzi, czy wpisane dane są prawidłowe. Następnie należy skonfigurować parametry pobierania dokumentów:
- Pojawią się domyślne ustawienia, które można zmienić (edytuj):
- Zmiana parametrów:
- Wysyłaj powiadomienia o nowych dokumentach - powiadomienie będzie wysyłane mailowo na adres podany przy rejestracji konta Posłaniec.
- Domyślnie włączona jest opcja, aby dokumenty były pobierane od razu, gdy pojawią się w eBOK, jednak można zmienić tę opcję na pobieranie, gdy do końca terminu płatności zostanie X dni:
Wystarczy wyłączyć tę opcję i wpisać liczbę dni:
Gdy dodasz wszystkie usługi przejdź do listy usług.
Jeśli któraś usługa ma narzuconą formę logowania 2FA (np. play, Vectra), to do eBOK można się dostać tylko przez podanie numeru telefonu oraz jednorazowego kodu wysyłanego przez dostawce. Użytkownicy, którzy do tej pory logowali się za pomocą loginu i hasła nie mogą w ten połączyć się z Play24/Vectra.
W przypadku wyżej opisanych użytkowników konieczne jest wykonanie pierwszego logowania nową metodą w Play24/Vectra, a następnie podanie nowych danych logowania (numer telefonu + jednorazowy kod OTP) w aplikacji - po chwili konta powinni synchronizować się już poprawnie.
Jeśli do jednego konta eBOK jest przypisanych kilka numerów to kod OTP zostanie wysyłany na numer główny określony w Play24/Verctra.
Połączenie usług z SON
Dodałaś/eś konfigurację SON oraz usługi. Teraz należy połączyć te 2 rzeczy.
Nie wszystkie usługi muszą być zaciągane do SON. Część może nie dotyczyć zarządzanych mieszkań, więc dokumenty nie powinny być przesyłane.
Każdą z dodanych usług konfiguruje się indywidualnie.
- Lista usług (1) -> szczegóły (2)
- Tutaj pojawi się lista eBOKów. Jeśli dokumenty mają być pobierane do SON, należy dodać do nich integrację SON:
- Dodaj integrację:
- Aktywuj:
- Pojawi się formularz do uzupełnienia:
- Divison id (OPCJONALNE) - jeśli w ramach konta posiadasz tylko 1 oddział, możesz to pole zostawić puste lub wpisać 1. Jeśli masz kilka oddziałów i część usług ma być pobierana do jednego, a część do drugiego, przejdź do tego fragmentu
Przesyłaj zastępcze dokumenty systemowe. Opcja jest przydatna w 2 przypadkach
1. Jeśli Posłaniec nie jest w stanie pobrać fv z eBOK, (np. obciążenie serwisu po stronie dostawcy) to może tymczasowo utworzyć dokument zastępczy z podstawowymi informacjami o płatności. Posłaniec przez kolejne dni od wystawienia fv będzie próbował ją pobrać w formacie pdf i jeśli mu się to uda, to zastąpi dokument systemowy.
2. w przypadku mniej popularnych dostawców w ramach integracji są pobierane tylko podstawowe informacje o płatności, które są prezentowane w formie systemowego dokumentu zastępczego.
Gotowe. Integracja danego eBOK została dodana.
Operację trzeba powtórzyć dla każdej usługi, dla której chcesz ją mieć aktywną.
Kilka punktów Poboru w jednym eBOK
Jeśli pod 1 e-BOK masz podpiętych kilka nieruchomości, to automatycznie zostaną też zaciągnięte punkty poborów.
Punkty poboru mogą nie być widoczne od razu po dodaniu e-BOK. Zaciągają się po pierwszym pobraniu dokumentów przez Posłańca.
- W danej usłudze pojawi się dodatkowy przycisk:
- Można w nich skonfigurować, aby dany punkt był lub nie zaciągany do SON i powiązać go z odpowiednią nieruchomością, dodając jej ID, które zostało nadane przez SON:
ID nieruchomości to numer nadany przez SON. Znajdziesz go w menu nieruchomości:
Teraz Posłaniec i SON są połączone. W momencie kiedy pojawi się nowa faktura - zostanie przesłana do SON automatycznie i pojawi się w menu Koszty, w zakładce Szkice.
Dokumenty będą też widoczne na koncie Posłańca. Wszystkie pobrane będą na dole strony głównej oraz
w danej usłudze -> szczegóły (dotyczące danej usługi):
Czasem trzeba poczekać do 24 godzin na pobranie pierwszych dokumentów. Posłaniec pobiera dokumenty raz dziennie.
Co dalej z kosztem?
W momencie kiedy pojawi się nowa faktura - zostanie przesłana do SON automatycznie i pojawi się w menu Koszty (1), w zakładce Szkice (2). Gdzie można go dalej procedować. Tutaj znajdziesz szczegółową instrukcje
Mam kilka oddziałów w ramach jednego konta SON
Jeśli masz tylko 1 oddział na swoim koncie SON, nic więcej nie musisz robić.
- W takiej sytuacji wystarczy wejść w daną usługę:
- Następnie
- i wybrać, do którego oddziału mają być pobierane faktury:
ID oddziału można sprawdzić w prosty sposób w SON. Najeżdżając na oddział, na dole strony pojawi się jego ID:
